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机构调研记录透露 电子、电池等细分行业产能利用率提升明显

  上半年刚过,机构投资者就迫不及待地走进上市公司密集调研,探寻不同行业上市公司下半年经营亮点、产能利用率情况、新项目开工投产进度等,以把脉下半年行业发展趋势及景气度。

  上海证券报记者梳理发现,不少公司主动透露其产能利用率不断提升的喜讯,其中电子、电池等细分行业公司产能利用率提升尤为明显;还有部分公司忙于推进新项目建设工作,不少项目预计在下半年陆续开工或投产,为公司产能释放带来新引擎。

  市场需求旺盛多家公司产能爬坡

  作为衡量企业所处行业景气度最直观的指标之一,产能利用率受到不少机构投资者的关注。在近期的调研过程中,机构投资者不约而同地将目光聚焦到上市公司产能利用率,以及下半年产能释放情况。

  “公司6英寸及8英寸产能利用率已达到100%,12英寸处于爬坡上量以及客户验证阶段,从投料情况看基本处于满载状态。今年产能增长主要来自重庆12英寸线,目前已处于产能爬坡阶段,年底可实现满产。”华润微在介绍晶圆制造产能情况时表示,2025年起增量主要依靠深圳12英寸线,预计今年底通线,明后两年逐步爬坡。

  同样,赛微电子表示,公司瑞典Silex产线一方面积极推动已有8英寸产线的产能利用率爬坡,另一方面也在新建12英寸产线,将逐步形成从中试到量产的衔接服务能力,从而持续提高产能利用率。

  产能利用率拉满、产能持续爬坡的背后,体现了上半年电子行业景气度高企,不少公司亦透露对下半年景气度延续充满信心。

  步入下半年,电池行业公司也在持续更新产能动态。天力锂能近日在接受机构调研时表示,公司目前三元正极材料产能接近2.6万吨,为自有产能,产能利用率达到80%的水平。碳酸锂回收产能1万吨,今年产能率预计可达80%以上,后续碳酸锂回收业务还有进一步扩产的可能性。

  春江水暖鸭先知。不少机构已将目光投向下半年产能使用情况,以此把脉行业未来发展趋势和景气度。

  同和药业透露,公司二厂区一期今年上半年验证批生产已结束,下半年的产能利用率预计能达到40%至50%。此外,公司二厂区二期所有车间预计2至3年内完成设备安装,今年先进行其中2个车间的设备安装。

  敏锐的机构投资者关注到,部分公司还面临产能不足的问题,为此在调研过程中频频询问公司应对之策。记者梳理机构调研记录发现,有的公司积极进行产线改造;有的公司主动寻求代工,以此弥补短期产能供应不足,维持市场占有率。

  芳源股份表示,公司三元前驱体产线可产出中间品镍钴盐,同时公司还正通过新建及技改的方式增加电池级碳酸锂产能。目前,公司已建成投产的产能为年产8.6万吨三元前驱体和1万吨锂盐产品。

  面对现有订单和需求远远超过年初计划、割草机器人产能不足的现状,九号公司回应称,将通过寻找代工厂来增加产能,割草机器人产能补充已经开始。

  新项目加快投产折射行业高景气度

  新项目的启动和投产通常会影响市场的供需情况,而这一细节也往往传递出某些行业景气度高企的信号。

  针对投资者所关注的FCBGA封装基板项目进展情况,兴森科技透露,目前珠海工厂已进入小批量生产阶段,广州工厂一期产能已建成,预期2024年第三季度完成产品认证之后进入量产阶段。

  “半导体领域经历较长时间和较为充分的去库存,供需格局有所改善、需求回暖,封装基板行业景气度有望持续回升。”兴森科技相关负责人对行业后续发展保持乐观。

  机械设备行业公司作为出海大户,新产能投放则呈现多地开花的局面。

  耐普矿机向机构投资者介绍了多个国外生产基地的建设近况。公司表示,赞比亚生产基地将于2024年下半年陆续释放产能。国内二期扩建项目已动工建设,2024年底投产,届时公司产能将得到较大释放。

  据了解,耐普矿机目前还在建设南美洲智利生产基地,未来还会在秘鲁及塞尔维亚建设基地,打造覆盖全球的生产布局。今年上半年,公司海外市场收入占比将超过60%。

  优利德国内外项目投产情况均备受机构投资者关注。公司回应称,国内方面,公司在东莞及河源合计拥有约10万平方米的生产基地,建立了先进、完备的产品生产和质量控制体系,合计设计年产能达到1000万台以上;国际方面,公司越南工厂计划于2024年第四季度投产。目前公司的产能规划可以满足相关项目订单的需求,可为全球用户提供持续稳定的产品供应。

  在被问及印刷OLED产线情况时,TCL科技表示,公司规划于武汉投建一条5.5代印刷OLED实验线,目前正在进行产线设备搬入、安装与调试工作,预计2024年内可实现小批量量产。

  “公司印刷OLED技术开发和产线投建进展符合预期,我们会基于这条实验线审慎推动印刷OLED产业化进程。”TCL科技相关负责人表示。

2024-07-08 09:22:22 来源:中国房产网 浏览:1121

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